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[新聞] 從「投資人報酬差額」所學到的5個經驗法則[複製鏈接]

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發表於 2014-5-12 05:54 PM|顯示全部樓層
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從「投資人報酬差額」所學到的5個經驗法則
2014/05/12 16:09 鉅亨網 鉅亨台北資料中心

10年前,晨星便已開始倡導「投資人報酬差額」的觀念,所謂的投資人報酬差額指的是基金的報酬表現與投資人報酬率(投資人投資該基金所實際賺取的報酬率)之間的差額。

倘若一檔資產規模為1,000萬美元的基金過去4年每年皆上漲15%,並在第5年初吸引了5,000萬美元的資金流入,但在接下來的12個月內該基金的報酬率卻下跌15%,在這樣的情況下,該基金過去5年的年化總報酬率為8.2%。這個報酬率數值會揭露在基金公開說明書及晨星網站上。然而,該基金前幾年所賺到的錢,卻還不足以抵銷第5年賠掉的錢,以致投資人到頭來是虧損的(註)。
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